建文元年八月，燕王朱棣以十五万大军进攻辽东。他分兵两路，一路出遵化绕道北边进攻辽西，而另一路则由他亲自率领十万大军进攻山海关，经过一场短暂的试探进攻，朱棣开始意识到他不可能攻下山海关，但他也不甘心退兵，便驻扎在山海关外，等待北路军的消息。

但北路军也遇到了麻烦，五万燕山铁骑在大将张玉的率领下准备从广武后卫突入辽西，但是他却意外地发现原来的平坦原野上竟也修建起了一条漫长的防御长城，他的骑兵队无法通过，只能攻下懿州才可能进入辽西，但李维正早有防备，数万辽东军枕戈以待，并实行坚壁清野，不给他们获得粮食，而东面，他的探子报来消息，蒙古朵颜三卫的骑兵也在虎视眈眈地盯着他们。

张玉非常为难，要强攻懿州，他没有带攻城器。而且用燕山铁骑攻城，这是燕王绝对不允许的，可要绕道东方的建州，他也没有准备这么多粮食，况且李维正既然有了准备，东面也未必攻得进去，还有朵颜三卫拦截呢！

在考虑了整整一天后，张玉派人去给燕王送信，同时他又命军队缓缓撤退，一边撤退，一边等待命令，四天后，他得到了命令，燕王命他立即返回北平，放弃攻打辽东。

此时燕王朱棣也在急急向回赶，就在这短短的四天，一连发生了几件大事，有山西的密探用飞鸽传书报告，秦晋联军再次出兵二十万，行军迅捷，向北平杀来，而与此同时，辽东数万水师突然出现在天津卫外水域，用火炮轰平了码头，并击沉数十艘天津卫战船，最后一把火烧毁河北唯一的一个船厂，天津卫船厂。

北平的空虚使朱棣放弃了辽东。他撤军了，但最终促使他撤军的却不是秦晋联军杀来，或者辽东水师奇袭天津卫，都不是，而他的军师姚广孝紧急派人给送来了朝廷的消息。

朱允炆再一次削藩了，目标是刚刚失去军队的周王，朝廷派军队把周王抓回了京城，囚禁起来，撤销了周王的藩国，上一次撤宁王藩还有理由，而这一次什么理由都没有了。

朝廷的削藩使朱棣骇然，原以为朱允炆会等军权抓拢后再动手，那也是两三年后了，没想到居然提前了。

两天后，朱棣返回了北平，一进燕王宫，他劈头便问姚广孝道：“大师，朱允炆削藩，我们该如何应对？”

姚广孝早已经有了定计，他微微一笑道：“殿下不用着急，朱允炆的削藩不是我害怕的那种削藩。我早想好了应对之策。”

朱棣大喜，连忙把姚广孝请进书房，坐下问道：“请军师