法国又转为积极。费理镇压了巴黎公社，臭名昭著。

壬午年，法军重新占领河内，刘永福再次率领黑旗军出现在法军面前。

第二年，1883年5月，两军在河内市西郊的纸桥交火，法军溃败。同十年前的河内攻防战一样，又一名法军司令官李威利丧命，战死者有二百多人。

刘永福在越南的官职又晋升了，从副提督升为正提督。

由于刘永福的黑旗军勇猛作战，越南北部的法军被击退了，但在中部，孤拔率领的法国舰队占优势，八月攻陷首都顺化，终于缔结了《顺化条约》。后来的《巴德诺条约》又进一步确认并修正了《顺化条约》，使越南沦为法国的保护国。

法国舰队攻打顺化前一个月，越南国王嗣德帝逝去。

据说，嗣德帝与生母范太后历来都希望同法国议和。阮氏王朝的创始者嘉隆帝建国初期，曾得到法国的帮助，因之朝廷内部亲法之风很盛。嗣德帝的继承人育德帝也是亲法派，即位四天便被反法论者、辅政大臣尊室说给废掉了。继他之后即位的是协和帝，他本质上是亲法派，但在尊室说等人的压力下，只得发出进攻法国舰队的命令。不久，协和帝也遭废黜，并被毒死，因为他接见了法国公使。代之继位的是十五岁的建福帝。这样，半年之内就更迭了四位国王。

热心的反法主义者尊室说与黑旗军的刘永福关系极其密切。

顺化的越南王朝分成亲法派与反法派，双方暗暗地斗争。

作为宗主国的清廷也有强硬派与温和派在互相斗争。

中法战争正式开始于1883年12月。法国的第二届费理内阁，派遣了一万五千名远征军，并批准了增加军费的提案。

简而言之，孤拔提督率领的六千名法军，初战攻陷山西地区，后被清军大败于谅山，死伤千余人。法国海军奇袭福建，清廷水师惨遭全军覆灭。法国舰队又封锁海上，企图孤立台湾。当法国舰队袭击浙江省镇海时，受到宝山炮台的反击，孤拔受重伤，传闻死在澎湖。

谅山的败绩传到法国，费理内阁垮台。

令人不解的是李鸿章竟命令清军停止抵抗，与法国签订《中法新约》，放弃对越南的宗主权，承认法国取代清廷行使对越南的保护权。

李鸿章认为，谅山的胜利是停战的绝好机会。对于停战来说，也许是个好机会，但所订立的条约，却是十足的战败条约。

中、法两国于1885年6月9日在天津缔结条约。