洪荒之初，天地间出现了一位神奇的女子—女娲，女娲造人，功德无量，被世人尊为大神，此后水神共工与火神祝融为争天下，于不周山大战，共工大败，于是大怒，头撞不周山，不周山就此塌陷，女娲不忍眼看民不聊生，遂寻五彩石炼石补青天，更是功德无量。

然而，万年之后，天地间出现一妖魔—蚩尤，为祸人间，女娲大神不忍民间疾苦，遂派遣炎帝与黄帝下界除妖，炎黄二人来到凡间，与蚩尤展开了史无前例的大战，蚩尤退守北方。

炎帝在北方巩固了自己的势力，蚩尤见其势力磅礴，于是暗中将自己的妹妹安排在炎黄二人之间，有一次，黄帝应约前去炎帝大帐商谈消灭蚩尤的大事，两人约好了三个月后联合起来将蚩尤彻底消灭。

在离开炎帝大帐后，黄帝见帐外有一女子，长得貌美如花，遂向炎帝问及此人的身家来历，炎帝本来并未注意帐中有此女子，于是未说明，黄帝生疑：“莫不是炎帝故意隐瞒？”

没想到此女子竟然造成了月后的扳泉之战，黄帝与炎帝在扳泉之战中大战，远在北方的蚩尤大喜道：“哈哈哈，这炎黄二人竟然想联手将我击败，幸好我早有安排，否则两月之后就是我的死期。”

炎黄二人大战之中，炎帝大败，从此离开了人见，隐于世间，苦研医术，从此不再管人间大战之事，现在的他终于明白了为什么黄帝会与自己大战，原因处于那名女子，大战之后，黄帝将那名女子接到自己的帐中营地住了下来。

第二年，黄帝整军待发，想要将蚩尤一举歼灭，然而，让人意外的事情发生了，黄帝大败，原是设计想要将蚩尤大军全数伏击，怎想蚩尤似乎早就知道了黄帝的计谋，反设埋伏使黄帝大军大败而逃。

黄帝大怒，将军中大将召集起来，严查重办，认为这次大战是军中大将泄漏了机密，才使得蚩尤知道了自己的计谋，杀了其中几名先前的炎帝手中大将之后与再次用计大战蚩尤，奈何又一次被蚩尤大败，黄帝起疑，以为又是谁泄露了机密，于是再次将手下原属于炎帝的大将逐一诛杀。

这一天，军中士兵突然全数中了奇怪的病，无法再战，而蚩尤与自己相约了半年后再战，黄帝大急，心想：“自己身经百战，连炎帝这样的大敌都能打败，怎么今日难道要败在蚩尤手中吗？这可是他的最后一战，关系这民间的生死存亡。”

突然军中士兵前来禀报，说是有个懂得医术的人前来拜侯，黄帝大喜，将此人引入帐中，见此人乃和自己一起下凡的炎帝相似，大惊道：