回忆过往交谈甚欢到暗中执手倾心相许，一切看起来都是那么的美好而温馨。

但剧情就总是需要起与落，与此同时，担心地位将会被百合子取代的初桃，将百合子的同辈师姐、已经取艺名为“初美代”的小南瓜收为妹妹，打算的就是联合起来抗衡百合子、争夺艺伎馆继承权的心思。

早年在面对小千代时，初桃就已经知道这个女孩将来必定会取代她的位置；后来小千代沉寂下来，她方才缓了一口气。

没想到，成为百合子的千代，却是展示出了更可怕的力量。

初桃和小南瓜联合其他被百合子遮掩光辉的艺伎和舞伎，总是在招待客人的不经意间散播污蔑百合子的谣言，甚至私底下还暗中动手攻击、在百合子的衣物里藏针……

隐忍地抵抗着理应是同伴的人的攻击，百合子却已经想好，未来将会在到达晋升“艺伎”的21岁时，放弃舞伎的身份，与恋人诚一郎结合为夫妻。

只是，诚一郎的家族并不支持两人的恋情，从两人几经挣扎到诚一郎意外离世，那个曾经温言笑语的俊雅男子，就终是成为了百合子心尖上永远都难以磨灭、轻微的触碰都会为之心疼的朱砂痣。

这一场打击，几乎是又一次差点击溃了百合子那难得振作起来的心神。

但是由诚一郎友人所带来的那封诚一郎未能送出的情信，那些诉说着对百合子舞艺的溢美词句，最终还是让百合子重新振作了起来，在更领仪式上以高超的艺术技巧压下所有同辈，成为祗园这一代最出色的艺伎。

那些曾经欺辱打压过她的人，终究是被她用天赋和苦学，一一击败。

自此，百合子便终于是完成了初桃当年的担忧，成为了取代她头牌地位的新一代王者。

落败的初桃日渐消沉，终是在一场夜里突来大雨中，用绝望却又释然的眼神最后看了一眼执念多年的艺伎馆之后，就从此失去了踪迹。

而小南瓜，则是在向百合子表达了一时鬼迷心窍枉顾同门情分的歉意之后，同样带着这些年积攒下来的小包袱，离开了百合子所在的艺伎馆。

百合子遥望着她离去的方向，前尘往事千言万语，最终只是化作了一声轻不可闻的叹息。

身边作乱的敌人一一远去，周围艺伎馆的同辈也终于心服口服，认同了百合子的头牌地位。

辗转又是春去秋来，本以为再也不会为什么而动心的成年百合子在一次茶道会中，遇到了对她一见钟情的年轻人高宫。

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