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斯大林应该察觉到了德国在其中扮演的角色，但是他拿不到确凿的证据，来指控这种卑鄙的反苏维埃的阴谋活动。

托洛斯基在墨西哥突然失踪，这可不是一件小事，苏联内务部不惜启动了潜伏在美洲的所有内线，结果这位老布尔什维克就像人间蒸发了一般，在美洲大地上消失的无影无踪。这显然不是一个地下组织能够完成的任务，内务部的专家们认为，必定有一个国家力量在背后操作。

就当苏联内务部以为托洛斯基永远都不会再出现的时候，一名派往法国的情报员，在法国马赛发现了这位革命导师的踪迹。

一位伪装成西班牙商人的情报员，在一次普通的商业茶会中，看到了一张在马赛港口拍到的照片，照片背景里一位老人的身影立即就引起了他的注意，那张他在报纸上时常看到的面容，那宽阔的额头，以及那撮花白但依然倔强的胡须，这位情报员一眼就认出来，照片上的老人就是托洛斯基。

当时那位特工连忙旁敲侧击，询问主人这张照片拍摄的时间，最终被告知是在两个月之前，正好是这位革命者在墨西哥失踪的一周之后。

于是托洛斯基在法国的消息立即被报告到了莫斯科，同时内务部特工们花了不少代价，从那位商人手里搞到了照片和底片，最终把这张照片放在了斯大林的面前。斯大林一眼就认出了这位死敌，这张脸化成灰他都不会忘记，经过技术鉴定，确认照片不是伪造之后，伟大的慈父就连着失眠了一个月。

托洛斯基竟然回到了欧洲，这可不是凭借他个人力量就能办到的事情，背后必定有人在支持着他，不可能是战败之后的法国，那么最大的嫌疑人就只有一个了。斯大林敢打赌必定是德国人在后面搞花样，这方面他们早就有前科，如果不是他们在背后支持列宁，根本不可能有后面的十月革命。

很显然德国人这一次又准备故技重施，利用托洛斯基来推翻斯大林的统治，斯大林表面上对此嗤之以鼻，宣称德国人根本就是打错了算盘，他钢铁同志可不是那位昏聩心软的沙皇陛下，而托洛斯基也不是当年的弗拉基米尔列宁。

可紧接着苏联内务部就被钢铁同志全面调动了起来，开始加强对国内托洛斯基残党的甄别，无论这个人有怎样的身份和职位，只要被发现可能和托洛斯基份子有关联，或者对伟大的慈父有怨言，立即就会遭到逮捕，一旦审讯后被证明有罪，全家老小被送去古拉格采石伐木已经算是幸运女神眷顾了。