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中国政府的外交努力一直没有中断，与英国，与法国，与美国等。

法国的态度是最先扭转的，他们需要青霉素，需要坦克和飞机，也需要中国政府明确放弃支持越北抗法武装，以确保印度支那的安全。在远东，其实法国人最担心的敌人是日本。

经过数次商谈，中国以提供青霉素和坦克的条件，并承诺与越北抗法武装断绝关系。法国则把越北的高平、老街等地让给中国管理，越北抗法武装也自然由中国军队加以消灭或平定。同时，中法两国在关税上也进行了谈判，并达成了协议。

与俄国，中俄双方达成了商贸协定，对于在战争中物资匮乏的俄国来说，解决了很大问题。

鉴于中国军队的出色表现，美国政府也改变了态度，驻华公使芮恩施的建议被重视起来。

“我们对欧洲一些最不重要的国家花了几百万上千万元的钱，而对中国却非常吝啬。结果为渊驱鱼，使中国政府独力对付日本。我们应该给中国有力的帮助，现在，其实只要美国派出一部分海军就能打垮日本……彻底解除日本对关岛、菲律宾、中途岛等地的军事威胁。”

美国政府当然不会冒着风险派出海军与日本作战，但他们也有自己的办法，那就是向中国提供贷款。按照协议，美国将在一年里向中国提供四笔贷款，高达两亿美元，这个消息使其他列强大为震动，特别是日本，甚至把这一年称为“美国贷款年”。

德国政府也对中日战事相当的关注，特别是对中国海军潜艇的“狼群“战术非常感兴趣。为了减轻太平洋上的压力，他们自然希望中国能继续坚持下去，将日本人的注意力牢牢吸引住。

日本政府陷入了孤立的境地，特别是中国和美国都断绝了对日出口钢材、生铁、煤炭等矿产。英法两国也在与中国政府谈判，希望获取飞机、坦克的制造技术。

而且，日本的财政情况因为青岛战事而更加趋于恶化，列强都忙于欧洲战事，却一分钱也不会支援他们。

早在战国时期，孙圣人便指出：“凡用兵之法，驰车千驷，革车千乘，带甲十万，千里馈粮。胶漆之材，车甲之奉，日费千金，然后十万之师举矣。”

用现代的话讲，打仗打的是后勤。后勤就是物质基础，是经济，